FPoffice

システム開発

自己紹介

大手金融グループで勤務する傍ら、FP事務所を開業して、ファイナンシャルプランニングに関する執筆、相談業務を行っております。

対象領域はライフプラン・家計、資産運用、各種ローンなど個人向けのファイナンシャルプランニング全般ですが、特に住宅ローン、無担保ローンの経験が豊富です。また、相続関連については、法的観点に基づいて実務的な助言・提案を行っております。

■実績
・金融機関向けのコスト管理に関する書籍の執筆（共著）
・ファイナンシャルプランニングに関する相談業務
　　（例）生前贈与と相続の場合の費用比較・シミュレーション
・ファイナンシャルプランニングに関する各種記事の執筆
　　（例）「消費税率引上げ後の住宅ローン減税拡充について」
　　　　　「相続税対策と生前贈与の効果について」
　　　　　「不動産購入による相続税評価額の引き下げ」
　　　　　「賃貸アパート建設による節税効果の試算例」
　　　　　「田舎の実家を相続。売却すべき？駐車場などで活用すべき？」
　　　　　「養子縁組で節税できる！？税務上の効果と留意点」

■保有資格
・ファイナンシャルプランナー（日本FP協会認定）
・宅地建物取引士　※試験合格
・貸金業務取扱主任者　※試験合格
・経済学修士（計量経済学）