ワーカープロフィール
FFT
個人 / 男性 / 30代前半 ( 千葉県 )
最終アクセス: 2ヶ月前
- ステータス
- 対応可能です
- 時間単価
- 10,000 〜
-
稼働可能
時間/週 - 20〜30時間
- ウェブ会議
- できる
- 登録日
- 2019年12月13日
| 職種 |
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| スキル |
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あなたの将来を豊かにするお手伝いをいたします！
自己紹介
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
【経歴】
・2015年から2022年まで、大手証券会社で資産運用業務に従事。
・会社都合の手数料ビジネスに疑問を感じ退職を決意。
・お客さまが真に抱えるお金の悩みを解決すべく、FP業務を実施中。
【サービス内容】
-Phase1-
◆ご相談前に、資料を用いて本当に必要な運用および対策についてご説明。
-Phase2-
◆現在の家族構成、資産状況、将来の目標などのヒアリングを実施。
-Phase3-
◆ヒアリング内容を元に、ライフプランツールを用いて将来の資金イメージをご説明。
-Phase4-
◆目標に対して不足している部分を補うためのアドバイスを実施。
-Special Plan-
◆必要に応じて、定期的に方針の確認およびリバランス等のご相談をいたします。
※金融商品の誘致は行いません。アドバイスを元に他社にてご契約ください。
※ポートフォリオ・経歴タブより、活用する資料の一部を公開しています。
【金額】
※初回のご相談・・・2万円
※LINE登録＋２回目以降のご相談・・・1万円
【保有資格】
・AFP
・証券アナリスト
・資産形成コンサルタント
・日商簿記２級
など
評価
受注実績
ポートフォリオ
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