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CFP石原

個人 / 男性 / 30代後半 ( 沖縄県 )

最終アクセス: 8日前

ステータス
仕事内容によります
時間単価
1,000 〜
稼働可能
時間/週
30〜40時間
登録日
2021年03月10日
職種

プロフィール

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
CFPの資格を活かし、家計にまつわるお金の相談に乗ることが得意です。
本業では住宅購入を希望されているお客様に対し、ライフプランニング作成を作成しております。家計の問題点を一緒に確認しながら、保険の見直しや節約・貯金術などをお客様に身に着けてもらえるように心がけております。

以下に経歴や可能な業務などを記載しておりますので、御覧ください。

【可能な業務】
専門家としての立場から、お金に関する知識をもとに
・ライティング全般
・金融知識を含む記事の監修
・書類作成

【過去の実績】
・地方自治体での相続セミナー
・お金の小学校 書籍監修
・「キッズマネースクール」、「お金の小学校」セミナー運営、講師
・大手ハウスメーカーでの住宅購入に伴うライフプランニング作成

【得意ジャンル】
・生命保険、損害保険の見直し相談
・住宅購入におけるライフプランニング作成
・家計に関する節約・貯金の相談やアドバイス
・子供の金銭教育
・NISA,iDeCoを始めるお手伝い
・副業 せどりのアドバイス

【経歴】
・中央大学法学部、卒業
・2011年~2019年まで損保系生命保険会社で営業
・2019年~2020年まで、大手損害保険会社で営業
・2020年~ 保険代理店にてコンサル営業活動中

【保有資格】
・CFP
・トータルライフカウンセラー(生命保険協会認定)
・損害保険プランナー
・簿記検定2級

【稼働時間】
週30~40時間、仕事中も対応可能です。


納期を守ることはもちろん、丁寧なコミュニケーションを心がけております。
ご連絡いただければ、すぐに対応できる態勢を整えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

受注実績・評価

【5-10分で終了!140円!】新型コロ...

事務・カンタン作業 質問・アンケート

終了日:2021年03月11日(木)

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その他の情報

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