Naoto TAKAGI

システム開発

自己紹介

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランナーの高城 尚人と申します。

ライフプラン、資産形成/運用、生命保険/損害保険、住宅ローン、税金など理論面、実践面の両面から幅広く情報提供を行っています。
またFPの中では珍しく金融工学/投資理論の知識・知見があるため、初心者～中上級者向けの投資のアドバイスなども行っております。


【得意分野】
・ライフプランニング/ファイナンシャルプランニング
・生命保険・損害保険の正しい考え方
・資産形成(ポートフォリオ選択、各種制度の組合せ/活用)

【保有資格など】
・1級FP技能士、TLC(トータルライフコンサルタント)
・IFA、1種証券外務員、投資診断士
・令和5年度中小企業診断修得者
・住宅ローンアドバイザー
・一般社団法人理事

【経歴】
・一橋大学経済学部卒業
・大手IT企業にて法人営業・コンサルティング業務
・外資系生命保険会社にてFPとしてのキャリアを開始
・FP会社にて保険募集、IFA業務、銀行代理業等、横断的に活動


納期を守ることはもちろん、丁寧・迅速なコミュニケーションを心がけております。
お気軽に連絡ください。何卒よろしくお願いします。