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ワーカープロフィール

PrivateFp

法人 / 男性 / 30代前半 ( 長野県 )

最終アクセス: 1日前

ステータス
対応可能です
時間単価
1,500 〜
稼働可能
時間/週
10時間以下
ウェブ会議
できる
登録日
2022年09月21日
職種
スキル
ファイナンシャル・プランニングを通して豊かな支援を

自己紹介

≪PrivateFpは、将来もずっと変わらない、信頼できる身近なFPの存在が必要と考え誕生しました≫
オンライン相談全国対応、本社は、中央、南アルプスに囲まれた長野県伊那市にあります。
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。FP法人Private Fp合同会社と申します。
【ご挨拶】
はじめまして!FP法人PrivateFp合同会社と申します。
独立系ファイナンシャルプランナー法人として、お客様にファイナンシャル・プランニングを通して、賢く、豊かな人生を歩んでいけるように支援しています。
また、IFA(独立系金融アドバイザー)としても最適な金融商品(楽天証券、SBI証券)のアドバイスを行っています。
地域社会活動では、金融詐欺被害防止のため地域の教育委員会と連携をして、金融リテラシー向上セミナーを開催しています。
金融リテラシー(お金の知識・判断力)を身に付けることによって、金融の賢い選択ができ、市民の夢、目標の実現をサポートしています!

【保有資格】
ファイナンシャル・プランニング技能士1.2級
CFP®.AFP(日本FP協会)
1種証券外務員資格(SBI証券・楽天証券ファイナンシャルアドバイザー)
プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)
宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、内部管理責任者
など様々な資格を持ったアドバイザーが在籍!

【可能な業務】
専門家としての立場から、お金に関する知識をもとに
 ・ライフプランの現状分析と理想とする未来への改善案のご提案
 ・家計に合った、預貯金、投資商品、保険などバランスの把握、改善
 ・生命保険、医療保険の見直し
 ・NISAや iDeco、投資信託など、資産運用のご相談
 ・外貨資産に関するご相談
 ・その他ファイナンシャルプランニングに関するご相談全般
などのお仕事をお受けしております。

【稼働時間】
※曜日や時間帯などに関わらず、可能な限り迅速に対応させて頂きます!ぜひお気軽にお問い合わせ下さい(^^)

【HP】
・HP:https://www.private-fp.com/

納期を守ることはもちろん、丁寧なコミュニケーションを心がけております。
ご連絡いただければ、すぐに対応できる態勢を整えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

評価

受注実績

その他の情報

出身地

長野県

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