出口Excel・資料作成

ビジネス・マーケティング・企画

自己紹介

はじめまして。

金融機関で法人・個人のお客様を担当し、融資、資金繰り、事業者対応、相続、保険などに関わってきました。
現在はその実務経験を活かし、Excel・Googleスプレッドシート整理、資料作成、業務フロー整理、GASやAIを活用した業務効率化のサポートを行っています。

得意分野は、数字や業務内容を整理し、実務で使いやすい形に落とし込むことです。
「表が使いにくい」「管理方法を整理したい」「資料を分かりやすくしたい」「手作業を少し自動化したい」といったご相談に対応できます。

【対応可能な業務】
・Excel / Googleスプレッドシートの整理、集計、表作成
・業務管理表、案件管理表、顧客管理表などの作成
・GASによる簡易的な転記、通知、入力補助
・資料作成、マニュアル作成、手順書作成
・原価計算表、資金繰り表、簡易的な経営管理資料の作成補助
・AIを活用した文章整理、プロンプト設計、作業効率化支援

【保有資格】
・日商簿記2級
・生命保険募集人

まずはご要望を確認し、作業範囲・納期・納品イメージを整理したうえで進めます。
税務申告、登記、労務手続き、法務判断などの独占業務は対応できませんが、資料整理や表作成など可能な範囲でサポートいたします。