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ビジネス・マーケティング・企画

自己紹介

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
フリーランスとして活動している『髙山 大地』と申します。

以下に経歴や可能な業務などを記載しておりますので、御覧ください。

【経歴】
・2018年 中京大学経済学部 卒業
・2018年 パーソルキャリア株式会社 入社
・2020年 プルデンシャル生命保険株式会社 入社
・2022年 フリーランスとして活動開始

20歳の時にFP2級／AFPを取得し、株式投資をスタート。
前職のプルデンシャル生命保険ではライフプランナー（営業担当）として、主に個人向けの生命保険の営業を担当。人生における様々なリスクへの対策や資産形成・税金対策のニーズを顕在化させ、オーダーメイドのプランによるソリューション提案を実施。

＜ターゲット別の提案施策＞
・新卒／若手世代：資産形成・資産防衛の対策・戦略立案など
・世帯／子育て世代：家計FP／CF表作成／住宅FP（ローン診断）など
・シニア世代：相続対策（財産分割／相続税の節税／納税資金対策）など

【保有資格】
・AFP／2級FP技能士
・CFP®︎（金融資産運用設計・不動産運用設計・リスクと保険・タックスプランニング）
・日商簿記3級
・普通運転免許 第1種
・小型船舶操縦士（2級・特殊）

【可能な業務】
FP最難関資格の知識を有する金融のプロとして下記業務を請け負います。
・資産形成／ライフプランニング／相続などに関するライティング
・結婚／マイホーム／教育資金など家計に関する相談・アドバイス
・iDeCo／NISA／保険など金融商品に関する勉強会・個別相談
・金融知識に関する記事の監修やセミナー講師
などのお仕事をお受けしております。

【稼働時間】
平日・土日制限なく、時間の許す限り案件をお受け致します。
短納期の案件も相談可能です！

【SNS】
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まずは相談ベースのご連絡でも構いません！
お気軽に案件のご依頼いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。