| スキル | レベル | 経験年数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 5 | 5年以上 | リスクマネジメント、資産運用、相続を中心に税務、不動産等も含めたトータルコンサルティング （第1F1-0-16-012322号) |
| CFP(R)認定者 | 5 | 5年以上 | LICENSE No.：J-90308943 |
| FP・ファイナンシャルプランナー | 5 | 5年以上 | リスクマネジメント、資産運用、相続を中心に税務、不動産等も含めたトータルコンサルティング 1級FP技能士（第1F1-0-16-012322号) CFP®︎（LICENSE No.：J-90308943） |
| 証券外務員1種 | 5 | 3〜5年 | 資産運用に関するコンサルティング 証券会社での資産運用提案業務経験 |
| 生命保険コンサルおよびライティング | 5 | 5年以上 | 生損保総合代理店での実務経験（提案・契約・保全業務等） 【生命保険】 生命保険会社30社の取扱経験 【損害保険】 個人向け、企業向け各種損保商品の取扱経験 |
| 記事執筆・ライティング | 5 | 5年以上 | ・保険・資産運用など金融系の記事執筆、ライティング・監修 ・相続・登記など法務系の記事執筆、ライティング・監修 |
| 行政書士 | 3 | 半年未満 | 試験合格（H29 第5627号） |
| 宅建 | 3 | 1〜3年 | |
| 英語 | 3 | 5年以上 | |
| フランス語 | 3 | 5年以上 |