スキル | レベル | 経験年数 | 備考 |
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一級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 5 | 5年以上 | リスクマネジメント、資産運用、相続を中心に税務、不動産等も含めたトータルコンサルティング (第1F1-0-16-012322号) |
CFP(R)認定者 | 5 | 5年以上 | LICENSE No.:J-90308943 |
FP・ファイナンシャルプランナー | 5 | 5年以上 | リスクマネジメント、資産運用、相続を中心に税務、不動産等も含めたトータルコンサルティング 1級FP技能士(第1F1-0-16-012322号) CFP®︎(LICENSE No.:J-90308943) |
証券外務員1種 | 5 | 3〜5年 | 資産運用に関するコンサルティング 証券会社での資産運用提案業務経験 |
生命保険コンサルおよびライティング | 5 | 5年以上 | 生損保総合代理店での実務経験(提案・契約・保全業務等) 【生命保険】 生命保険会社30社の取扱経験 【損害保険】 自動車・火災から企業向けまで各種損保商品の取扱経験 |
記事執筆・ライティング | 4 | 1〜3年 | ・保険・資産運用など金融系の記事執筆、ライティング・監修 ・相続・登記など法務系の記事執筆、ライティング・監修 |
行政書士 | 3 | 半年〜1年 | 試験合格(H29 第5627号) |
宅建 | 3 | 半年〜1年 | 試験合格(第17340518号) |
英語 | 3 | 5年以上 | |
フランス語 | 3 | 5年以上 |