aki923

相談アドバイス・暮らし・社会

自己紹介

【金融系のご相談はお任せください！】

はじめまして、akiと申します！
ご覧いただきありがとうございます！
元政府系金融機関職員としての経験を活かし、金融・資産運用に関するご相談・資料作成などお金に関する幅広いお仕事を承ります。

◆保有資格
・AFP
・ファイナンシャルプランナー2級
・日商簿記2級
・証券外務員1種

◆経歴など
○大学生時代
・FP、簿記、証券外務員取得。
・個人での資産運用を経験。

○政府系金融機関職員時代
・法人営業で中小企業との渉外業務を担当。
・融資審査、債権回収業務、事業内容に関するコンサルティング業務等を経験。

○現在
・FP業務、資産運用業務に従事しています。
・企業の財務活動に関する様々なサポート業務を担当しております。

○個人として
・大学時代から投資をしており投資歴は7年以上です。
・日米株式、投資信託、コモディティ、仮想通貨への投資経験あり。


◆可能な業務
1.　資産運用相談
・FP業務全般（ライフイベント表作成、保険商品相談 etc.）
・資産運用相談全般

2.　経営相談
・財務分析、改善に向けたアドバイス
・融資獲得に向けたサポート
・活用可能な制度等の情報提供　など

※公認会計士・税理士資格は未保有のためこれらの業務に抵触する内容にはお答え致しかねます。


◆提案書納品目安
・通常7日
・至急の際は応相談


◆稼働時間・範囲
・基本的に毎日稼働。
・平日の連絡は夜遅くになる可能性があります。
・メールやチャットは随時確認可能です。
・相談の際はWeb/対面どちらでも承ります。
（※対面は東京近郊のみ可能。実費は別途ご負担願います。）


◆対応ツール
・Excel
・Word
・PowerPoint
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・Zoom
・ChatWork
・Teams
・その他ツールも対応検討可能

納期を守ることはもちろん、丁寧なコミュニケーションを心がけております。
ご連絡いただければ、すぐに対応できる態勢を整えておりますので、どうぞよろしくお願いします。