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aki923

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/ 金融

ワーカープロフィール

aki923

個人 / 男性 / 20代後半 ( 東京都 )

最終アクセス: 約17時間前

本人確認済み
NDA締結済み
インボイス発行事業者未確認
総合評価
5.0
評価件数 6件
受注実績
9
プロジェクト完了率
89 %
完了数 8 / 契約数 9
タスク作業
承認率
100%(承認5件)
ステータス
対応可能です
時間単価
6,000 〜
稼働可能
時間/週
10〜20時間
ウェブ会議
できる
登録日
2019年12月16日
職種
スキル
個人・法人の金融相談について幅広くご対応可能です!

自己紹介

【金融系のご相談はお任せください!】

はじめまして、akiと申します!
ご覧いただきありがとうございます!
元政府系金融機関職員としての経験を活かし、金融・資産運用に関するご相談・資料作成などお金に関する幅広いお仕事を承ります。

◆保有資格
・AFP
・ファイナンシャルプランナー2級
・日商簿記2級
・証券外務員1種

◆経歴など
○大学生時代
・FP、簿記、証券外務員取得。
・個人での資産運用を経験。

○政府系金融機関職員時代
・法人営業で中小企業との渉外業務を担当。
・融資審査、債権回収業務、事業内容に関するコンサルティング業務等を経験。

○現在
・FP業務、資産運用業務に従事しています。
・企業の財務活動に関する様々なサポート業務を担当しております。

○個人として
・大学時代から投資をしており投資歴は7年以上です。
・日米株式、投資信託、コモディティ、仮想通貨への投資経験あり。


◆可能な業務
1. 資産運用相談
・FP業務全般(ライフイベント表作成、保険商品相談 etc.)
・資産運用相談全般

2. 経営相談
・財務分析、改善に向けたアドバイス
・融資獲得に向けたサポート
・活用可能な制度等の情報提供 など

※公認会計士・税理士資格は未保有のためこれらの業務に抵触する内容にはお答え致しかねます。


◆提案書納品目安
・通常7日
・至急の際は応相談


◆稼働時間・範囲
・基本的に毎日稼働。
・平日の連絡は夜遅くになる可能性があります。
・メールやチャットは随時確認可能です。
・相談の際はWeb/対面どちらでも承ります。
(※対面は東京近郊のみ可能。実費は別途ご負担願います。)


◆対応ツール
・Excel
・Word
・PowerPoint
ーーー
・Zoom
・ChatWork
・Teams
・その他ツールも対応検討可能

納期を守ることはもちろん、丁寧なコミュニケーションを心がけております。
ご連絡いただければ、すぐに対応できる態勢を整えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

評価

総合評価

5.0
(6件の評価)
スキル

5.0
クオリティ

5.0
スケジュール

5.0
コミュニケーション

5.0
パートナーシップ

5.0
ユーザー画像5.0

丁寧にご対応いただき、円滑に作業を進めることができました。本当にありがとうございます。

詳しい評価や実績、ポートフォリオを閲覧しませんか?
ユーザー画像5.0

迅速で丁寧なお仕事でした。 ありがとうございました。

ユーザー画像5.0

スムーズに対応していただけました。ありがとうございました。

受注実績

詳しい評価や実績、ポートフォリオを閲覧しませんか?
固定報酬制予算: 〜 5,000円終了日:2023年03月16日(木)
調査・リサーチの仕事( 調査・リサーチ )
固定報酬制予算: 〜 5,000円終了日:2023年04月10日(月)

スキル検定 合格実績

WEBライター検定3級 合格率5%以下の高難度の検定です。文章執筆の豊富な知識を有しており、読者層を想定した、伝わりやすい文章を執筆することが可能です。

その他の情報

大学・専門学校

一橋大学

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