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相談アドバイス・暮らし・社会

自己紹介

【デスクトップでの財務DD、株式評価】
大手監査法人に5年勤務後、独立開業して13年目です。
一般的な税務顧問のほか、株式評価やM&Aも専門業務としています。
下手な監査法人やコンサル会社、証券会社に頼むより、高品質で安価なレポートを提供します。
対象会社の規模によりますが、30～100万の値段感です。

・現場に行かない資料のみの財務デューデリジェンス（デスクトップDD）
・現場に行かない資料のみの株式評価

【手続きの流れ】
１．秘密保持契約、業務委託契約を締結します。
２．着手金として10万＋税をお支払い頂きます。残金は、報告書と引き換えにお支払い頂きます。
３．事前MTG（メールやLINEも可）で、DDの流れ、貴社のご希望、評価基準日、対象会社の概要などを共有します。
４．専用のDropbox又はGoogleDriveを設定しますので、必要書類を共有頂きます。
５．弊所にてDDを行い、質問事項を投げて回答頂きます。このやり取りは数回にわたります。
６．弊所で実施した手続きにつき、合意手続（アグリードアポンプロシージャ）としてご確認いただきます。
７．弊所にてDD報告書を作成します。公認会計士として押印し、書面郵送にて納品します。

【必要書類】
これらをPDF・エクセルでGoogleDrive等で共有頂くイメージです。
＜財務デューデリジェンス＞
（過去３期分）
・法人税申告書、決算書、科目内訳書（PDF）
・試算表（エクセル）
・総勘定元帳（エクセル）
・仕訳帳（エクセル）
（評価対象期分）
・株主リスト
・役員及び従業員のリスト
・銀行の残高証明証（預金、借入金、担保保証）
・売掛金台帳、買掛金台帳、在庫受払表
・固定資産台帳、固定資産税通知書
・有価証券台帳（デリバティブ含む）
・退職金一覧、退職金規程（役員分含む）

＜株式評価＞
（過去３期分）
・法人税申告書、決算書、科目内訳書（PDF）
（将来５期分）
・事業計画書