顧客リストの管理について

 : すぐ知りたい！

顧客リストの管理
住宅リフォーム事業を開始するにあたり、顧客管理のシステムを開発したいと計画しております。
エクセル形式で用意された顧客リストを、テレアポ・営業・工務で情報の更新・管理をして行きたいです。
業務を行って行くうえで、バージョンアップはして行きたいと思っていますので、中期的な開発になるのではないかと思っています。

他の似た様な案件で予算感は参考にしておりますが、どこからどこまでが幾らになるか金額の相場なども分からない為、制作費と期間の相談をさせて下さい。
こちらで、お願いできる人も見つかれば幸いと思っております。

よろしくお願いします。

１・お願いしたい事
既存のリストを読み込み、各業務担当毎のインターフェースにて表示し、
顧客情報および進捗状況を各部署が更新と管理を共有するシステムの開発。
＊リストを読み込んでアポ状況の記録していける簡易版の納品でも可能です。

２．使っている（使おうとしている）データベース
・随時追加されるリストはエクセル形式
・CRMはファイルメーカー希望

現在、FileMakerProのトライアル版にて試行錯誤して挙動確認しながらUIやソートなどの条件定義を模索しています。


３・納期・期限
新規開拓事業のため、先にテレアポと営業が情報を共有出来るシステムを納品頂けると嬉しいです。
その後の営業形態や工務との連携により、バージョンアップもお願いしていきたいと考えています。


各担当毎にシステムでしたいこと。
運用していく人数は現状、各部署１人ずつです。

１・テレアポ
・リストを元にテレアポを行い、情報の更新
・アポ履歴を最新10件まで記録したい。
・リストを状況でフラグを付けて管理したい。
・アポが取れたら営業の状況を確認（画面上で確認できると良い）してアポをいれる。

２・営業
・アポが取れたリストを読み込んでUIで表示
・営業がお客様宅へ訪問して、進捗状況を更新
・営業へいって、お客様情報の最新状況を更新。

３・工務
・お客様基本情報を元に、各種書類の出力を行う。
・見積書・請求書・作業完了報告書・現場状況報告書など
・工務は現場写真の工事前や工事後の写真をお客様毎に管理したい。
・現場写真などを書類に添付出来ると良い。